Сыну влиятельного генерала КГБ Диму Васильеву прочили блестящую карьеру за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ. Он начинает охранять высокопоставленных лиц Ленинграда. А Володя Наумов, окончив курсы, едет за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В городе на Неве ему поручают бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.