В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно возвращается родная мать девочки, отбывшая срок в сталинских лагерях. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.